Waldyr Azevedo (1903-)
Brasileirinho

Benedito Lacerda (1903-1958)
1 x 0 "Um a zero"
Dininha
Naquele Tempo

Altamiro Carrilho
Aeroporto do Galcao

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Partita pour flûte seul en la mineur, BWV 1013

Hermeto Pascoal (1936-)
Chorinho Pra Ele

Antonio C. Jobim
Black Orpheus

Jacob do Bandolim
Doce de Coco

Altamiro Carrilho
Vivaldino

Ernesto Nazareth (1863-1934)
Brejeiro

André Victor Corrêa
Andre de Sapato Novo

Benedito Lacerda (1903-1958)
Ingenuo

Altamiro Carrilho
Pra Tia Amelia

Joao de Barro
Carinhoso

Luiz Bonfa (1922-2001)
Black Orpheus

Ernesto Nazareth (1863-1934)
Apanhei-te, cavaquinho

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite pour orchestre n° 3 en ré majeur, BWV 1068

Zequinha de Abreu (1880-1935)
Tico-tico n° Fuba

Tiberio Nascimento (guitare)
Stanley Silverman (clarinette)
Paula Robison (flûte)
Sergio Brandao (cavaquinho)
Cyro Baptista (percussion)
Romero Lubambo (guitare)